Однажды во Вьетнаме

Действие разворачивается в мире, где современные достижения науки, магия и средневековые боевые искусства тесно переплетены. Могущественная страна в Южной Азии, которой правит грозный император, держит свою армию в условиях полной боевой готовности, чтобы сражаться с внешним врагом. Он приказывает своему подданному, воину-монаху мастеру Дао, разыскать всех дезертиров, сбежавших от службы, чтобы казнить. В небольшом городке мужчина находит свою бывшую возлюбленную Ань, дезертировавшую из армии 9 лет назад, а ныне живущую в доме местного пекаря Хьена и воспитывающую маленького Хунга, который может быть его родным сыном.