Дар

12-летний Вася Новиков живет в провинциальном городе вместе с папой, работающим в местном зоопарке, а также с нетерпением ждет возвращение мамы, регулярно отсутствующей в длительных командировках. Однажды вместо нее домой в сопровождении странной свиты карликов приезжает бабушка Поля из деревни, которую школьник никогда не видел, после чего его жизнь кардинально преображается. Будучи потомственной ведьмой и предвещая скорую смерть, пожилая женщина решает передать в дар свои умения юному внуку, взяв с него обещание, что тот будет использовать их на благо людям.